WealthMagic Advisor: 이동 중인 IFA 및 자산 관리자를 강화하는
WealthMagic Advisor는 IFA 및 Wealth Managers가 비즈니스를 어디서든 관리할 수 있도록 도와주는 모바일 앱입니다. 이 포괄적인 다중 자산 도구는 Datacomp의 Wealth Magic 클라우드 구독 사용자를 위한 부가 기능으로 제공됩니다. WealthMagic Advisor를 사용하면 비즈니스에 대한 최신 통계를 확인할 수 있으며, 고객의 투자 포트폴리오에 대한 다양한 시각을 제공받을 수 있으며, BSE Star MF/NSE NMF II 플랫폼과 완전히 통합된 상태에서 상호 펀드 거래도 온라인으로 진행할 수 있습니다.
이 외에도 WealthMagic Advisor를 사용하면 고객의 생일을 확인하고 다양한 디자인으로 개인화된 인사말을 보낼 수 있습니다. 모바일 앱(MyWealth)을 사용하는 고객에게 즉각적인 푸시 알림을 보낼 수 있으며, 고객으로부터 서비스 요청을 받을 수도 있습니다. SIP 만기, FMP 만기, 보험료 납부일 등 포트폴리오 이벤트를 확인하고 고객 마스터 정보를 업데이트할 수 있습니다. 심지어 이 앱을 사용하여 이메일로 포트폴리오 보고서를 고객에게 보낼 수도 있습니다. 이 앱을 사용하면 사무실을 떠나 있을 때에도 비즈니스를 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다. 지금 WealthMagic Advisor를 다운로드하고 비즈니스 걱정을 이제 안녕하세요!
